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不锈钢市场行情周刊要闻—2018年第2期

作者:雾雨日期:2018-01-12 17:34:22标签:研究报告要闻

关键词:镍铁;铬铁;成本;产量;进出口

一、周宏观汇总

2017年全国CPI同比上涨1.6% 食品价格十四年来首次下降;12月全国PPI同比上涨4.9%2017PPI同比涨6.3%;欧元区201711月失业率跌至9年新低。

二、周原料汇总

镍铁:在环保高压下,镍铁各主产区近期减、停产消息不断,加上部分地区限电,工厂避峰生产,高镍铁1月份产量较大幅度下降预期增强,成为支撑近期行情上涨的强大动力。本周,江苏某钢厂将高镍铁采购价格上提至1020/镍(含税到厂现付),周环比上涨30/镍,加上镍铁货源较少,工厂挺价心理再起,预计短期行情稳中偏强运行。

LME镍:从目前来看,此次伦镍更像是借助消息面拉涨,价格并未形成有效突破,而从伦镍技术上看,上方13000点附近仍然面临较大的压力,跌价当前不锈钢需求的转弱,对于镍也会形成较大的拖累,短期不排除价格继续回调的可能。

铬铁:尽管高碳铬铁行情本周内出厂均价较上周下跌,但周末行情却是突现上涨,主要原因是高铬主产地之一贵州地区突发日限电12小时,当地工厂几近全线停工。对于高铬市场而言这一突发事件有如注入一针强心剂,工厂高铬报价骤然坚挺,下游询盘采购明显好转,现货成交增加,部分钢厂或启动2月铬铁采购,在近期采购较为集中情况下,预计短期高碳铬铁价格将坚挺运行。

废钢:本周前几个交易日受于镍价上涨带动,商户信心表现尚可,多数积极挺价,市场成交尚可,不过周四伦镍的大跌,使得市场信心大幅转弱,下游观望情绪升温,而大型钢厂受于发票的收紧,采购数量有限,市场成交多以散单为主,基于当前市场对伦镍看空预期,加之当前废不锈钢基本面的疲软,市场对于后市普遍偏向悲观,预计废不锈钢短期内仍然会弱势运行。

三、不锈钢产量、进出口及生产成本情况

201711月不锈钢粗钢产量为207.65万吨,环比减少4.66%,同比减少6.87%。其中:200系产量76.42万吨,环比增加1.67%,同比减少1.8%30088.54万吨,环比减少12.6%,同比减少13.4%40042.69万吨,环比增加3.3%,同比减少0.36%

201711月,不锈钢出口31.04万吨,环比增加13.6%,同比减少8.75%;进口13.23万吨,环比增加4.75%,同比增加108.55%;净出口达17.8万吨,环比增加21.29%,同比减少35.6%

51bxg点评:按照当前原料行情,304成本模型显示:普通成本约为14571/吨,完全镍铁成本约为14597/吨(根据20180112日当日原料数据直接计算的成本)。

备注:该成本不含折旧、财务费用、税收、运费,只是生产工艺成本。

因为不锈钢生产过程中存在采购周期,一般在一个月左右,左图中的成本采用一个月左右的原料价格计算的生产成本,普通成本约为14075/吨,完全镍铁成本约为13973/吨。

四、不锈钢现货价格

本周,304市场涨涨跌跌,反复徘徊,11日市场也有不少商家随即调涨的操作,成交稍有改善,不少代理反映涨价了成交却是还不错。不过11日市场价格上调有限,整体价格上调幅度在50-100/吨,不过12日伦镍暴跌后,市场价格则直接下跌下来! 无锡市场大厂主流报价在15300-15500/吨区间较为集中,民营产地主流基价则报在14700-14900/吨。 佛山市场,11日市场价格也有下调的情况,大厂主流下调100/吨,民营表现较为平稳,热轧价格也是平稳,不过很多代理报价小跌50/吨。最近市场方面,商家均是看跌状态,民营到货不断,而且是低价资源,现货成交逐渐被压下来,很多代理对年前市场价格仍然不看好!

本周201冷轧价格表现很平静,不过由于10日伦镍冲高,11日市场价格又受到了小幅刺激,周一201冷轧市场最低报价在9100/吨,而周二市场开始有小幅躁动,低价鞍钢联众资源开始涨价 ,从9100/吨,涨到9150/吨,市场价格逐步被推高,不过其他产地价格此期间价格较为平稳没有上涨的趋势。特别周五,11日伦镍大跌,12日市场不稳定。无锡市场,201冷轧主流报价在9200-9300/吨,报价较为集中,而钢厂指导价价格也较为稳定。 热轧方面,本周都表现较为安静,上周青山热轧涨价后,代理表现的非常平静,热轧现在支撑力较强。行情渐渐步入淡季行列,很多代理表示,涨价不指望了,能稳住就好!

本周无锡市场太钢430冷轧价格一直平稳在9700-9750/吨左右的价格,其实说道430的冷轧行情9700/吨左右的价格已经是从12月初延续到现在了,一直没有出现过度的波动。本周太钢指导价下调50/吨至9700/吨,缓解市场部分代理成本压力。在钢厂下调价格后,市场波动并不大,主流价格依旧是持稳的。1月或者说春节前,430或许要面对利空及利好的双重夹击,一是库存、成交,毕竟是淡季市场,成交1月已经是退步了。二则是铬铁行情的反击,由于即将面临缺货,铬铁有上涨预期。

五、无锡、佛山两地市场变化

112日,304/2B 2.0mm无锡市场切边报价在15300-15550/吨,佛山市场切边报价在15200-15850/吨。304/No.1 4.0mm无锡市场毛边报价在13650-14500/吨,佛山市场毛边报价在14000-14700/吨。

六、流通市场库存

201712月上旬,无锡地区不锈钢库存量为188868吨,较11月下旬减少3.2%。冷轧库存为110500吨,较11月下旬减少3.31%;热轧库存为78368吨,较11月下旬减少3.04%

201712月上旬,佛山地区14个不锈钢总库存量为82495吨,较11月下旬减少6.88%。其中冷轧51668吨,较11月下旬减少5.75%;热轧30827吨,较11月下旬减少8.71%

七、周资讯汇总

1、贵州日限电12小时,高铬工厂大面积停产!

2、高要永丰检修结束,于9日晚开轧!

3、泰山钢铁与广东宝嘉合作的不锈钢冷轧一期项目已于近日试车!

4、永兴特钢成功研制并批量销售700mm超大直径锻制不锈钢无缝管坯。

5、广青200万吨热轧项目加快打桩作业 8月设备安装。

6、鞍钢双相不锈钢中厚板实现首次供货。

7、台湾烨联、华新丽华、唐荣1月不锈钢盘价皆平盘。

8、新日铁住金上调201712月至20182月不锈钢线材合同价格!

【关 词】宏观,镍铁,铬铁,废钢,产量,不锈钢价格,现货资源,库存,进出口

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